Que signifie "acheter la baisse" ? Comprendre la stratégie et comment profiter des baisses de marché

Qu'est-ce que "Acheter la Baisse" ?

Peter n'utilise pas le principe pour appliquer l'achat de la baisse. Cela repose sur l'adage "acheter bas, vendre haut", où les baisses temporaires des prix des actifs sont comprises comme des opportunités d'achat à prix réduit.

Concept Clé :

• Cela crée l'hypothèse que la baisse de prix est une chute temporaire, que l'actif se rétablira et augmentera en valeur.
• C'est une stratégie de trading populaire chaque fois que vous rencontrez un actif avec un prix aussi volatil que les actions ou les cryptomonnaies, où le prix offrira de nombreuses occasions d'acheter la baisse.

Par exemple, le S&P 500 a chuté de plus de 30 % lors de l'effondrement du marché en mars 2020 en raison du COVID-19. Quiconque a investi pendant cette baisse a été grandement récompensé lorsque l'indice est remonté et a atteint des sommets historiques à la fin de l'année.

Pourquoi les Prix Baissent-ils ?

Les prix des actifs peuvent chuter pour de nombreuses raisons, et comprendre les causes est essentiel pour évaluer si la baisse est une opportunité d'achat :

• Corrections de Marché : Des ajustements à la baisse sont effectués dans des marchés surévalués - c'est naturel.
• Événements Économiques : Les ventes massives peuvent être déclenchées par des hausses de taux d'intérêt, des données d'inflation ou des événements géopolitiques.
• Nouvelles Spécifiques à l'Entreprise : Les prix des actions peuvent chuter en raison de rapports sur les bénéfices, de rappels de produits ou d'un changement de direction.
• Sentiment du Marché : La peur et l'incertitude généralisées peuvent entraîner des ventes massives.

Par exemple, le prix de l'action Tesla a chuté de manière spectaculaire début 2021 en raison des craintes de surévaluation. Mais de nombreux investisseurs à long terme ont acheté la baisse, pariant que l'entreprise continuerait à être leader dans les véhicules électriques.

Comment Fonctionne "Acheter la Baisse" ?

Processus Étape par Étape :

1. Identifier la Baisse : Repérez une grande chute de prix dans un actif de bonne qualité. Identifiez les opportunités d'achat possibles avec des graphiques et des indicateurs de marché.
2. Rechercher la Cause : Évaluez si la baisse est causée par des aspects à court terme (comme le sentiment du marché) ou des problèmes fondamentaux (comme la diminution des volumes de ventes).
3. Exécuter la Transaction : Achetez l'actif lorsqu'il baisse, en visant une récupération future du point de prix.

"Acheter la baisse fonctionne mieux lorsque les fondamentaux de l'actif sont solides et que la baisse était due à des facteurs externes plutôt qu'à des faiblesses internes." – Stratège en Investissement.

Avantages d'Acheter la Baisse

• Points d'Entrée à Prix Réduit : Permet aux investisseurs d'acquérir des actifs de qualité à des prix réduits qui peuvent offrir de meilleurs rendements futurs.
• Potentiel de Rendement Élevé : Les reprises après des baisses de marché peuvent s'avérer très lucratives, surtout pour les actifs solides.
• Moyenne des Coûts en Dollars : Pour ceux qui ajoutent régulièrement à leur portefeuille, acheter lors des baisses réduit le prix moyen auquel les investissements sont achetés au fil du temps.

Risques d'Acheter la Baisse

Bien qu'acheter la baisse puisse être une stratégie rentable, cela comporte des risques importants :

• Saisir un Couteau qui Tombe : Le prix d'un actif pourrait continuer à chuter, entraînant davantage de pertes.
• Fausse Récupération : Toutes les baisses ne rebondissent pas. Certaines entreprises ont des problèmes structurels et peuvent ne jamais se rétablir.
• Défis du Timing du Marché : Entrer au point bas exact de la baisse peut être impossible et conduire à un investissement excessif ou insuffisant.

Études de Cas d'Achats Réussis lors de Baisses

• Effondrement du Marché COVID-19 (2020) : En mars 2020, les principaux indices comme le Dow Jones et le S&P 500 ont chuté de plus de 30 %. Ceux qui ont acheté des actions de premier ordre comme Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT) pendant la vente ont été récompensés lorsque les marchés ont rebondi.
• Baisses des Cryptomonnaies : Le Bitcoin a chuté de 64 000 $ à 30 000 $ mi-2021. Ceux qui croyaient en sa vision à long terme ont profité et acheté la baisse, observant ensuite la hausse du prix.

Quand Éviter d'Acheter la Baisse

Toutes les baisses ne sont pas une opportunité d'achat. Évitez cette stratégie lorsque :

• L'entreprise ou l'actif est intrinsèquement faible sur le plan fondamental, avec une mauvaise santé financière ou un potentiel de croissance faible.
• Actifs Spéculatifs : Les actifs très volatils ou spéculatifs pourraient ne jamais se rétablir, rendant les baisses particulièrement risquées.

Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, les compagnies aériennes et les entreprises touristiques ont connu des baisses qui n'étaient pas attrayantes pour les investisseurs en quête de récupération à long terme.

Acheter la Baisse vs. Autres Stratégies

La Bonne Façon d'Acheter la Baisse

• Rechercher l'Actif : Assurez-vous que l'actif a des fondamentaux solides comme la croissance des revenus, la domination du marché et un avantage concurrentiel.
• Surveiller les Tendances du Marché : Restez informé des mouvements du marché via des outils de filtrage d'actions, des outils de cryptomonnaie ou des nouvelles financières.
• Diversifier : Évitez de mettre tout le capital dans un seul actif. Diversifiez les investissements dans des secteurs comme la technologie (Nvidia), la santé (Pfizer) et les énergies renouvelables (Tesla) pour minimiser le risque.

Idées Reçues Courantes sur l'Achat de la Baisse

• "Les Prix se Rétablissent Toujours" : Les actifs solides peuvent rebondir, mais d'autres avec de mauvais fondamentaux peuvent ne pas le faire.
• "Les Baisses sont Faciles à Prédire" : Chronométrer le bas est difficile, même pour les investisseurs expérimentés.
• "Toute Baisse est une Bonne Opportunité" : Seuls les actifs avec des fondamentaux solides et un potentiel de marché se qualifient.

Conclusion

Acheter la baisse est une stratégie d'investissement bien connue qui permet aux investisseurs de tirer parti des fluctuations du marché en achetant des actifs à prix réduits. Bien que cette approche puisse générer des profits significatifs, elle nécessite une recherche minutieuse, une compréhension des risques et une exécution disciplinée.

Que vous soyez un investisseur expérimenté ou novice, rappelez-vous qu'acheter la baisse ne garantit pas le succès. Abordez chaque opportunité dans le cadre d'un plan d'investissement diversifié et à long terme pour maximiser vos chances de réussite.